¿Para quién es este análisis de datos?
El análisis de datos para pymes que hacemos en BCA Advisory está pensado para una situación muy concreta: tienes datos, pero nadie sabe qué dicen. Tu empresa factura cada día, el ERP o los Excel acumulan meses de ventas y, aun así, las decisiones se siguen tomando por intuición.
Te reconocerás si te pasa alguna de estas cosas:
- No sabes con certeza qué productos o líneas te dejan margen y cuáles lo consumen.
- Intuyes que algún cliente importante está comprando menos, pero no lo ves reflejado en ningún sitio.
- Has implantado un ERP y sigues sacando los informes a mano.
- Quieres entender por qué este año va peor que el anterior.
- Prefieres empezar con algo pequeño y concreto antes de comprometerte con un proyecto más largo.
No hace falta tener nada montado ni ordenado de antemano. Trabajamos con lo que ya existe: hojas de cálculo, exportaciones del ERP o del TPV, el CRM o las propias facturas.
Qué obtienes
Todo lo que entregamos se queda en tu empresa, sigas trabajando con nosotros o no.
| Entregable | Para qué te sirve |
|---|---|
| Panel operativo | Un panel claro con los 5–7 indicadores que eliges tú: facturación, margen bruto, clientes activos, ticket medio, retención. Se abre en cualquier navegador y tiene versión en PDF para compartirlo con tu equipo o con el banco. |
| Revisión de tus fuentes de datos | Saber qué fuentes son fiables, cuáles hay que completar y qué datos convendría empezar a registrar y hoy no se registran. |
| Informe de hallazgos (3–5 páginas) | Los 3–5 hallazgos que más pesan, cada uno con su evidencia, su impacto estimado y una recomendación concreta. Se lee en 10–15 minutos. |
| Sesión de lectura de resultados | Recorremos contigo el panel y los hallazgos para que salgas con decisiones tomadas y acciones para esta misma semana. |
| Plantilla de seguimiento mensual | Para que puedas seguir mirando los mismos indicadores mes a mes sin depender de nadie. |
El panel muestra, entre otras cosas, la evolución mensual de tus ventas (frente al año anterior cuando hay dos años de datos), la concentración de tu cartera de clientes y el margen por línea de producto. Si quieres repasar qué indicadores conviene vigilar en una pyme, tienes nuestra guía de ratios financieros para pymes.
Cómo trabajamos
- Semana 1 · Arranque y revisión de datos. Reunión de 60–90 minutos para entender tu negocio y acordar contigo los indicadores que de verdad te importan. Revisamos la calidad de cada fuente y empezamos a limpiar y ordenar.
- Semana 2 · Análisis y panel. Buscamos tendencias y anomalías, construimos el panel y redactamos los hallazgos, empezando por los de más impacto.
- Semana 3 · Revisión y entrega. Comprobamos que cada hallazgo está respaldado por los datos y se puede llevar a la práctica, te enviamos el material antes de la sesión y lo comentamos juntos.
El plazo empieza a contar desde la reunión de arranque. Los entregables se construyen contigo, no solo para ti: en el arranque preguntamos primero qué quieres saber de tu negocio y hoy no puedes saber.
Qué necesitamos de ti
- Ventas de los últimos 12–24 meses (24 es mejor): fecha, cliente o canal, producto o servicio e importe. En el formato que tengas, aunque no esté limpio.
- Tus principales costes fijos y variables. No hace falta un desglose contable: basta con tu estimación.
- Listado de clientes activos con la fecha de su última compra y, si se puede, los que han dejado de comprar en el último año.
- Si tienes ERP o CRM, un acceso de solo lectura. Nunca pedimos permisos de escritura.
Antes de recibir ningún dato firmamos un acuerdo de confidencialidad. La documentación se trabaja en un entorno cerrado y local y no se comparte con terceros.
Lo que este servicio no es
- No es un análisis de balance, deuda o caja. Esas preguntas las responde el análisis económico-financiero.
- No es un plan estratégico ni una implantación. Es la foto clara y los primeros hallazgos: el punto de partida, ni más ni menos.
- No cambia nada dentro de tu empresa. No instalamos software ni tocamos tus sistemas; ordenamos lo que ya tienes.
- No es una auditoría de cuentas ni asesoría fiscal o contable. Tu gestor sigue siendo tu gestor.
Cómo encaja con los demás servicios
Es la forma más rápida de empezar. Según lo que aparezca en los datos, el paso natural suele ser uno de estos:
- Si los datos muestran síntomas pero no explican la causa, el diagnóstico estratégico de la empresa busca la raíz y ordena las prioridades.
- Si la pregunta es de rentabilidad, deuda o caja, o vas a sentarte con el banco, el análisis económico-financiero trabaja con tus cuentas anuales de varios años.
Si no tienes claro por dónde empezar, la autoevaluación de 2 minutos te orienta. En cualquier caso, el precio es cerrado y te lo enviamos en la propuesta, en 48 horas desde la llamada.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mis datos están desordenados o repartidos en varios Excel?
Es lo habitual, y precisamente para eso existe este servicio. Nos envías lo que tengas, en el formato en que lo tengas (Excel, exportaciones del ERP o del TPV, CSV), y el orden corre de nuestra cuenta. Lo primero que hacemos es revisar la calidad de cada fuente y decirte con cuáles se puede trabajar y cuáles hay que completar.
¿Cuánto tiempo me va a exigir?
Poco. Una reunión de arranque de 60 a 90 minutos para entender el negocio y elegir contigo los indicadores, alguna consulta puntual durante el análisis y la sesión de lectura de resultados al final. Si tienes a alguien en administración, le pediremos a esa persona las exportaciones de datos.
¿Mis datos están seguros?
Antes de recibir ningún dato firmamos un acuerdo de confidencialidad. La documentación se trabaja en un entorno cerrado y local y no se comparte con terceros. Si nos das acceso a tu ERP o CRM, pedimos siempre credenciales de solo lectura, nunca de escritura.
¿Tengo que contratar después otro servicio?
No. El panel, el informe y la plantilla de seguimiento son tuyos y funcionan sin nosotros. En la sesión final te diremos qué paso tendría sentido según lo que hayan mostrado los datos, y tú decides si lo das, con nosotros o por tu cuenta.
¿En qué se diferencia del análisis económico-financiero?
Este servicio mira la parte operativa del negocio: ventas, clientes, productos y márgenes de los últimos 12 a 24 meses. El análisis económico-financiero trabaja con tus cuentas anuales de varios años y responde a otras preguntas: rentabilidad real, balance, deuda y generación de caja.